A Vale anunciou há pouco que fará uma oferta pública voluntária (OPA) para a aquisição de até 100% das ações ordinárias da Paranapanema. Se todos os acionistas da produtora de cobre aderirem à proposta, a Vale desembolsará cerca de R$ 2,01 bilhões no negócio.
O preço fixado por ação ordinária é de R$ 6,30, o que corresponde a um prêmio de 22,4% sobre a média de fechamento dos pregões dos últimos 90 dias. O valor é, inclusive, superior ao preço por ação apontado no laudo de avaliação da Paranapanema. O preço será ajustado, no entanto, no caso de pagamento de dividendos.
O leilão está marcado para 1º de setembro, às 15 horas. O acionista da Paranapanema que desejar participar da oferta deve habilitar-se nos termos do edital, que estará disponível em breve nos sites da Vale e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A OPA está sujeita à aquisição de pelo menos 50% mais uma ação ordinária, e será intermediada pelo Bradesco BBI, que garantirá a liquidação financeira.
"A aquisição da Paranapanema é um movimento consistente com o objetivo estratégico de acelerar o crescimento da produção de cobre, e possui significativo potencial de criação de valor para os acionistas da Vale", disse a companhia, em comunicado.
A oferta será destinada a todos os acionistas da Paranapanema. A Previ é a maior, com 24% do capital, seguida pelo braço de participações do BNDES, com 17%, e Petros, com 12%. O empresário Silvio Tini tem 8% e o fundo Sistel, 4,4%. Segundo informou o Valor em junho, os maiores acionistas estavam dispostos a vender o controle da companhia.
A Paranapanema é líder na produção de cobre refinado no Brasil e está listada e no nível 1 de governança corporativa da BM & FBovespa. Seus ativos consistem em uma refinaria de cobre no polo industrial de Camaçari (BA) e três plantas para a produção de produtos de cobre, duas em São Paulo e uma no Espírito Santo. Em conjunto, as três unidades, possuem capacidade para produzir até 78 mil toneladas anuais de semi-elaborados de cobre.
A companhia possui ainda 99% de participação no capital da Cibrafértil, que opera uma planta de fertilizantes fosfatados na Bahia e possui capacidade para produzir até 306 mil toneladas anuais de superfosfato simples.
Para mais: http://www.valoronline.com.br/?online/empresas/11/6405952/vale-faz-oferta-para-comprar-paranapanema&scrollX=0&scrollY=0&tamFonte=#ixzz0v5yY9VGc
O preço fixado por ação ordinária é de R$ 6,30, o que corresponde a um prêmio de 22,4% sobre a média de fechamento dos pregões dos últimos 90 dias. O valor é, inclusive, superior ao preço por ação apontado no laudo de avaliação da Paranapanema. O preço será ajustado, no entanto, no caso de pagamento de dividendos.
O leilão está marcado para 1º de setembro, às 15 horas. O acionista da Paranapanema que desejar participar da oferta deve habilitar-se nos termos do edital, que estará disponível em breve nos sites da Vale e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A OPA está sujeita à aquisição de pelo menos 50% mais uma ação ordinária, e será intermediada pelo Bradesco BBI, que garantirá a liquidação financeira.
"A aquisição da Paranapanema é um movimento consistente com o objetivo estratégico de acelerar o crescimento da produção de cobre, e possui significativo potencial de criação de valor para os acionistas da Vale", disse a companhia, em comunicado.
A oferta será destinada a todos os acionistas da Paranapanema. A Previ é a maior, com 24% do capital, seguida pelo braço de participações do BNDES, com 17%, e Petros, com 12%. O empresário Silvio Tini tem 8% e o fundo Sistel, 4,4%. Segundo informou o Valor em junho, os maiores acionistas estavam dispostos a vender o controle da companhia.
A Paranapanema é líder na produção de cobre refinado no Brasil e está listada e no nível 1 de governança corporativa da BM & FBovespa. Seus ativos consistem em uma refinaria de cobre no polo industrial de Camaçari (BA) e três plantas para a produção de produtos de cobre, duas em São Paulo e uma no Espírito Santo. Em conjunto, as três unidades, possuem capacidade para produzir até 78 mil toneladas anuais de semi-elaborados de cobre.
A companhia possui ainda 99% de participação no capital da Cibrafértil, que opera uma planta de fertilizantes fosfatados na Bahia e possui capacidade para produzir até 306 mil toneladas anuais de superfosfato simples.
Para mais: http://www.valoronline.com.br/?online/empresas/11/6405952/vale-faz-oferta-para-comprar-paranapanema&scrollX=0&scrollY=0&tamFonte=#ixzz0v5yY9VGc
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